Die Kundenverwaltung in Chrontab lässt keine Wünsche offen: Ansprechpartner verwalten; kundenorientierte Felder, Monats-Budget und Monatspauschalen anlegen. Organisatorische Felder werden je nach Ihrem Anspruch angelegt.
Kunden und Lieferanten im Zusammenspiel
Wird ein Projekt erstelllt, können Sie dieses mit Ihren Kunden verknüpfen.

Ansprechpartner werden dabei in der Kundenverwaltung definiert, können aber auch auf dem schnellen Weg direkt beim Anlegen eines Projektes angegeben werden.

Zudem können Sie dem Kunden gleich mehrere Kategorien zuweisen.
organisatorische Felder
Kategorien einfach anlegen
Kunden und Ansprechpartner können auch direkt bei der Erstellung eines neuen Projektes eingepflegt werden.

Chrontab informiert Sie, falls der von Ihnen eingegebenen Kundenname bereits existiert.
Kunden on-the-fly erstellen
und deren Ansprechpartner erstellen
  • Kunden & Ansprechpartner
  • Kundendefinition in der Projekterstellung

Kundenspezifische Felder

Kundenspezifische Felder veralhten sich ähnlich wie unsere Projektspezifischen Felder. Diese Felder beinhalten beliebige Informationen, die ausschließlich für diesen Kunden bestimmt sind.
Video: erstellen eines Projekttypen

Fact #12

Projekt-Typen erstellen.
›› mehr dazu

Monatspauschale

Definieren Sie pro Kunde eine eigene Monatspauschale.

Diese können monatlich neu gesetzt werden. Monatspauschalen werden in der Statistik mitberechnet.

Budget-Überwachung

Bei aktivierter Budget Überwachung wird ein Benachrichtigungsmail an den Betreuer versendet, falls der Wert höher als der vordefinierte Budgethaushalt ist.

Das Budget wird monatlich wieder automatisch zurückgesetzt.
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